iWorker 云办公模块标准实施方法

第一步：创建公司，实现沟通与分享

登录网址www.iworker.cn免费注册并创建公司。

完成iWorker的购买及开通，网上购买：选择充值点卡数量-->结算-->确认订单-->选择支付方式（支付宝/网银）--> 输入账户信息-->充值付款成功；

邀请同事加入iWorker

系统管理员在WEB组织管理模块，点邀请同事，批量输入同事的邮箱或手机号码作为账号，发送邀请，同事们会收到邮件或短信，获得账号和密码，登录iWorker，就可以加入了；系统管理员还可以为公司创建多层级的组织架构，并将已加入到iWorker的同事分配到各明细组织单元。

私信及群组

私信可以将文字、语音、图、文件等发送到指定的人，避免群发打搅到无关人员。私信发送可以选择特定对象发布，发布后，仅私信接收人可以查询查看，其它人不能查看。用户可以在WEB公司群组模块为部门、工作小组或业务单元创建私有群组，邀请同事，随时随地进行工作沟通或分享；

文档管理及共享

文档中心，是公司知识分享的平台。这里有公司或部门的内部资料，也有工作协同中产生的知识文档，用户可以很方便地搜索到想要的共享资料，也可以共享资源给其它同事。

第二步：日程与时间管理，强化计划管理，提高企业执行力

个人日程及任务管理

任务管理实现从任务的下达，过程跟踪和考核评价的完整循环，帮助员工加强时间管理，提高企业执行力。任务分语音任务和普通任务，并可轻松实现任务的提醒、催办、任务协作、任务地点设置和签到、重复任务、多级子任务及任务评分机制。

日志、周计划、月计划

日志是提供给使用者记录每天的执行结果的，也可以为自己做一个一周计划和月计划，日志可以发送给上级，也可以抄送给相关人员，协同开展工作；日志默认提交到用户所在部门负责人。负责人收到日志或计划后可以进行回复和评价。

考勤及签到

快速实现公司签到、客户签到、签到拍照、签到提醒、设备号防代签，签到后在web端可跟根据后台管理的考勤设置的情况，生成考勤报表进行考勤统计分析。

项目管理

在公司经营活动中，经常需要对某项活动以项目的形式进行管理。本系统提供项目管理功能，用户可以对项目进行全面管理，包括项目动态、项目任务列表、项目文档查看、项目费用审批、项目报告统计、项目组成员查看等。

第三步：移动CRM，以客户为中心，销售过程精细化

客户管理

客户管理实现客户资料归类统一管理，并指定人员负责跟踪。轻松实现客户定位、客户资料自定义、客户跟进、业绩管理及客户报告。

商机管理

商机的相关人员可将围绕商机开展的一系列经营活动通过与商机相关的任务、动态、费用等录入到商机中，将商机作为一份活的档案，上级可查看下级的商机，及时了解商机近况，做出决策。并根据商机的跟进和新增情况，将销售过程精细化，生成商机销售漏斗，提高盈单率。Web端还提供商机统计汇总报表、销售业绩报表、销售漏斗分析报表，更好的管理客户和商机。

回款管理

回款工作目标化，结合销货情况确定不同时期的回款目标将企业总体的回馈目标进行科学地分解，最终细化落实到每个销售员身上。

第四步：移动OA，随时随地，协同办公

固定流程——请假、报销、回款、费用申请

iWorker预设有请假、报销、回款、费用申请流程，流程发起后，流程审核人员可选择对流程进行同意、打回和转发.转发是指转发给另一个人审批。工作台待处理流程便于快速处理堆积流程，提高工作效率。后台管理-流程配置中有会审、多阶上级、指定人员等多种类型流程级次，可以根据公司规定灵活的配置流程的走势。

自定义审批

对于非系统内置流程，系统管理员在后台管理添加了自定义审批之后，其它用户即可以跟其它流程一样使用。例如：系统管理员设置了借款单，则用户可以在我的流程中更多一栏看到自定义的流程。选中自定义审批既可以如其它普通流程一样执行新增和审核等操作。

灵活创建工作流

工作流后台灵活创建、配置，用户在前台可发起工作流，在每一级执行人点击完成时，需要进行特定操作才能进行到下一级，如选择下一级审核人、签到、上传附件等，确实的保证工作流完成情况真实有效。

第五步：企业协同，供应商、客户、伙伴分享与协作

邀请外部成员

外部成员是iworker实现内外部协作的关键，除了可以正常的在私信、日志、群组中进行交流外，还可以发布任务、流程。

内外部成员之间任务协作

内部成员也可以发送任务给外部成员，实现内外部成员工作协同。

内外部成员工作流协作

企业可以将自己的客户或者供应商以及其他在企业外部需要与内部人员进行协作的人邀请进iworker中，可以进行协作沟通，客户可以直接在iworker中下订单，就可以看到需要的商品在公司内部的整个进展情况，或者也可以给您的供应商发布供货需求。功能的扩展性非常强，您还可以在iworker中组织自己的客户群。

订阅号

企业可以使用订阅号发送周期性的事务以及公司文化期刊；极大方便在司内部、供应商、客户、伙伴之间传播企业文化及企业资讯。