Web端发送任务
进入”主页”>“发起”> “任务”可以发起一个新任务。
其它字段说明:”关联项目”、”关联客户”、”短信通知执行人”、”工期”、”附件”、“任务类型”、“任务地点”为非必录字段。
关联项目:可选择本人负责、或参与的未关闭项目。选择后,该任务成为项目任务,在对应的项目中,可以查看该项目任务执行情况,本人参与的已关闭的项目不可选;
其中“任务类型”、“任务地点”这两个字段默认不显示,可由系统管理员从后台管理—系统配置—任务配置中勾选出来,任务类型可以编辑。任务地点在录入时还可设置地图坐标。
关联客户:可选择本人负责、或可见的客户。选择后,在对应的客户详情中,可查看该任务;
关联商机:可选择有查看权限的商机,选择后,在商机详情中,可查看该任务。
提醒:任务可以选择在既定时间发短信或iWorker通知提醒执行人执行任务,如下图。
短信通知:使用前提是执行人帐号需绑定手机号。勾选后,发送任务时,将以短信形式发送任务给该手机号;
工期:可手工输入大于等于零的数字;
附件:任何格式的附件均可上传,上传大小为:不大于20M;