11.1.2.6 关注客户
对下级的重点客户,上级可以直接关注,被关注的客户在用户的客户列表中将置顶显示。
客户维护后,可以在客户可见范围中设置哪些人可以看到这个客户的信息,避免了客户信息泄漏给无关未授权人员,保护公司客户资源。只有被授权的人以及他们的组织结构上的上级可以看到客户信息。公司负责人可以看到本公司全部客户,方便安排重要客户的跟进工作。
客户信息新建后,将在系统任务,项目,报销,自定义审批中被关联。这些任务、报销、流程关联了客户后,可以按客户查看客户相关的任务、项目和费用报销详情。
- iWorker 6.0 概述
- 基础功能介绍
- OA
- 财务
- 采购
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- 销售与分销
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- iWorker Tools套打功能
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- 财务
- 存货核算
- 问题:存货核算模块的作用是什么?
- 问题:怎样开启存货核算功能和模块?
- 问题:iWorker的存货核算提供哪些存货计价方法?要如何设置?
- 问题:在哪里能看到存货的成本?
- 问题:存货核算模块怎样初始化?
- 问题:“数量核算”和“数量金额核算”的仓库有什么区别?
- 问题:执行“出入库核算”后,出入库成本为什么发生变化?
- 问题:对成本、毛利数据有疑问,该如何处理?
- 问题:出入库单据的成本、金额字段有时候没能自动带出数据?
- 问题:成本数据在什么时候被加上或扣减掉的?
- 问题:未执行过“出入库核算”,可以直接结账吗?
- 问题:结账成功有什么前提条件和影响?
- 问题:启用存货核算功能,可以不执行“结账”操作吗?
- 问题:存货核算模块的会计期间、当前期间是怎样确定的?
- 问题:存货核算模块的币别是怎样确定的?
- 问题:需要修改已经提交的单据的成本,在哪里处理?
- 问题:入库/出库成本调整单有什么作用?
- 问题:调拨单中的数据关系如何?
- 应收管理
- 问题:应收账款初始化的时候同个客户在同个业务日期无法录入多条数据?
- 问题:为什么初始化以前的回款没有记录到对账单里面?
- 问题:一次收到多笔应收账款的回款,可以在回款单上记录多张单据吗?
- 问题:完成销售交易后,与客户协商要退钱给对方,对冲的款项怎么在应收管理系统里面处理?
- 问题:回款单需要生成凭证,却没有录入收款账户怎么办?
- 问题:销售发票的红冲发票怎么录入?
- 问题:其他应收单的作用是什么?
- 问题:我公司存在外币交易,为什么在应收对账单上没有显示除本位币以外币别的应收金额?
- 问题:账龄分析表中为什么一个客户每个账龄的应收款总和和对账单上面的应收款不一样?
- 问题:系统默认的账龄分析表中的账龄期间不能满足我们账龄管理的要求,能自己设置账龄的时间范围吗?
- 问题:当前会计期间结账后代表着什么?
- 问题:结账失败怎么处理?
- 应付管理
- 问题:应付款初始化的时候一个供应商为什么不能录入相同业务日期的应付账款?
- 问题:初始化之后能补录初始化之前的单据吗?
- 问题:一次收到多笔应收账款的回款,可以在付款单上记录多张单据吗?
- 问题:一次收到多笔应收账款的回款,可以在付款单上记录多张单据吗?
- 问题:付款单需要生成凭证,却没有录入付款账户怎么办?
- 问题:采购发票的红冲发票怎么录入?
- 问题:其他应付单的作用是什么?
- 问题:我公司存在外币交易,为什么在应付对账单上没有显示外币应付金额?
- 问题:当前会计期间结账后会有什么影响?
- 问题:结账失败怎么处理?
- 问题:对账单上面的应付账款余额为什么和应付账款明细表上面的余额不一样?
- 问题:应付模块有没有付款条件的设置?
- 问题:应付模块有没有账龄管理和信用管理?
- 问题:为什么应付模块没有应付单?
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- 客户
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