CRM中的仪表盘，显示了以下数据图表：
1 业绩报告
业绩报告包括公司的收款指标和签约指标的达成率。收款目标和签约目标总数设定在目标管理中设置，只有部门负责人才能设置业绩目标。如下图：

也可以直接在CRM页面修改和新增公司回款和签约目标数据，用户在这里进入目标管理，只能录入权限范围内的人员的业绩目标数据，如员工可设置自己的目标，部门负责人可设置本部门人员的目标，公司负责人可设置全公司的业绩目标，如下图操作，数据录入操作参考上图后台管理的目标管理：

设定收款和签约指标后，年度总指标额构成仪表盘的基数。而当期回款金额则在客户新增回款处录入，回款数据只在被审核后才被累加到仪表盘中的实际回款总额中。 仪表盘上的指针数据计算方式如下：
回款仪表盘指针读数=已审核的年实际回款总额/年度目标回款总额100。
签约仪表盘指针读数=本年度签约阶段的合同金额总额/年度目标签约总额100。
业绩报告示例，图：

3 商机报告
包括商机漏斗报告。
数据说明：初期沟通数量=所有之和=总长度=1；
立项评估数量=立项评估+需求分析+方案制定+招投标/竞争+商务谈判+合同签约数量
需求分析数量=需求分析+方案制定+招投标/竞争+商务谈判+合同签约数量
方案制定数量=方案制定+招投标/竞争+商务谈判+合同签约数量
招投标/竞争数量=招投标/竞争+商务谈判+合同签约数量
商务谈判数量=商务谈判+合同签约数量
合同签约数量=合同签约数量
当前阶段商机横向长度=当前阶段商机数量/所有阶段商机数量之和100%
纵向为预计总业绩（=当前阶段商机∑预计签约金额可能性）
总高度为1
当前阶段商机纵向高度=当前阶段商机预计总业绩/所有阶段商机预计总业绩之和*100%
示例，图