开启信用管理后，点击该页签下面的【信用检查规则】，可以看到系统预置的信用检查规则：默认规则里的所有的单据都会占用信用额度，其中，客户订货单、发货通知单、销售出库单、其他应收单提交时如果超额度会进行提醒。

点击“编辑”，可以根据需要选择对应单据是否需要占用信用额度以及是否需要做信用额度的提醒。

最后确认信用检查规则后，点击“启用”，启用该信用检查规则，并且用于计算客户的信用额度，生成信用状况报表。只有启用信用检查规则后，生成的单据才会更新信用额度。要注意：信用检查规则一个系统只有一条，只能启用一次，并且启用后不可修改。