对下级的重点客户，上级可以直接关注，被关注的客户在用户的客户列表中将置顶显示。

客户维护后，可以在客户可见范围中设置哪些人可以看到这个客户的信息，避免了客户信息泄漏给无关未授权人员，保护公司客户资源。只有被授权的人以及他们的组织结构上的上级可以看到客户信息。公司负责人可以看到本公司全部客户，方便安排重要客户的跟进工作。
客户信息新建后，将在系统任务，项目，报销，自定义审批中被关联。这些任务、报销、流程关联了客户后，可以按客户查看客户相关的任务、项目和费用报销详情。