7.2.客户管理
7.2.1.客户资料
7.2.1.1.创建新客户
任何用户都可以创建客户。进入【CRM-CRM-客户资料】点击”新建”弹出输入框，输入客户负责人、客户名称、客户联系人、联系人电话、客户描述信息、可查看用户，保存即可创建成功。
同一个客户可以设置多个联系人。
新增或者编辑客户资料时，可以选择客户行业，并且携带至销售合同上，以便后续进行行业分析。系统已提供默认的客户行业分类，如果目前的行业分类仍不能满足需求，可以前往【后台业务配置-CRM-客户设置】处的客户行业进行增删改。
新增或修改客户资料时，在”客户地址”栏，点击定位图标可进行坐标定位。客户定位信息维护好之后，在签到时，可选择当前位置附近一公里范围内的客户。见移动签到操作示意。
设置客户地图定位操作如下图示：
7.2.1.2.批量导入
任何用户都可以批量导入客户。进入【CRM-客户资料】点击 “导入”，下载导入模板后，在模板文件上编辑需要导入的客户资料再上传，保存即可批量创建新客户。
上传后用户可以按需要再选择修改客户资料的内容。
7.2.1.3.客户资料编辑权限
在CRM的客户设置中，可以选择客户编辑权限范围。如果选择了部分编辑权限，当客户审批成功后，只有选中的人可以编辑客户资料。如果不选择，则客户负责人可以编辑自己负责的客户。
7.2.1.4.批量修改
客户负责人及客户负责人上级都可以批量修改客户。可以一次选择多个客户，修改客户的可见范围，客户的负责人。
进入【CRM-客户资料】选择要修改的客户，点批量修改，可以修改客户的可见范围，客户的负责人。
7.2.1.5.编辑、查看客户资料
客户创建成功后，只有客户负责人、”可查看用户”及客户负责人的直接上级可以查看到该客户资料。
有编辑权限的客户可以编辑客户资料。
日常的客户管理中，会产生的与客户相关（关联了客户）的任务、项目、报销，相关人员都可以从这里查看到。同样，用户可查看的内容为自己有权限的任务、项目、报销。
同样，在客户页面右侧，用户可对客户进行过滤搜索，迅速定位目标客户。
7.2.1.6.设置客户定位地址
客户的地址详细地图定位可以设置，并可以在移动端进行修正或查看。见下图：
7.2.1.7.关注客户
对下级的重点客户，上级可以直接关注，被关注的客户在用户的客户列表中将置顶显示。
客户维护后，可以在客户可见范围中设置哪些人可以看到这个客户的信息，避免了客户信息泄漏给无关未授权人员，保护公司客户资源。只有被授权的人以及他们的组织结构上的上级可以看到客户信息。公司负责人可以看到本公司全部客户，方便安排重要客户的跟进工作。
客户信息新建后，将在系统任务，项目，报销，自定义审批中被关联。这些任务、报销、流程关联了客户后，可以按客户查看客户相关的任务、项目和费用报销详情。
7.2.1.8.客户资料审批
在业务配置→CRM→CRM审批配置中，可以开启客户审批。开启后，业务员在新增客户的时候，需要审批后才可使用。
此时新增客户提交后，状态变为启用，审批状态是审核中。未审核通过的客户不能被单据、回款等引用。
此时，可以在首页或客户页面查看客户信息，并进行审核处理。
7.2.2. 联系人
可以按条件查询到客户数据中的联系人信息，方便联系。联系人数据的权限控制遵循iWorker系统中数据控制规则。业务员可以看到自己负责的客户，部门负责人可以看到本部门负责的客户，公司负责人可以看到本公司全部客户数据。进入【CRM-客户管理-联系人资料】，即可查看以下界面。
点击“筛选”，联系人查询操作如下图：
